Klarheit
Welche rechtlichen Themen tatsächlich zusammenhängen – und wo derzeit kein Handlungsbedarf besteht.
Vermögensstrukturierung für Unternehmerfamilien
Vermögen braucht eine klare Struktur.
Betrieb, Beteiligungen, Immobilien, Familie: In 45 Minuten ordnen wir ein, wo rechtlicher Gestaltungsbedarf besteht, was zuerst geklärt werden sollte und welcher Weg zu Ihrer Familie und Ihrem Vermögen passt.
Dauer45 Minuten
Honorar390 €
45-Minuten-Erstgespräch buchen
Für neue Mandate: 390 € einschließlich Umsatzsteuer. Bestandsmandate können über denselben Kalender direkt einen Termin im bestehenden Mandat buchen.
01 — Ergebnis
Kein Kennenlerntermin. Eine belastbare erste Einordnung.
Sie erhalten eine umfassende anwaltliche Einschätzung zum Gestaltungsbedarf – verständlich, priorisiert und auf Ihre konkrete Situation bezogen. Danach können Sie entscheiden, ob und wie Sie weitergehen.
Prioritäten
Welche Risiken oder Entscheidungen zuerst auf den Tisch gehören und welche Unterlagen dafür relevant sind.
Nächster Schritt
Welche Gestaltung sinnvoll sein kann, wer einbezogen werden sollte und wie ein mögliches Mandat strukturiert wäre.
02 — Themen
Fünf Themen, ein Zusammenhang.
Wer eine Beteiligung überträgt, berührt den Ehevertrag. Wer eine Holding gründet, denkt die Nachfolge mit. Deshalb arbeiten wir nicht themenweise, sondern an der Gesamtstruktur – und ziehen die einzelnen Instrumente dort, wo sie hingehören.
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Eheverträge mit Unternehmensbezug
Güterstand, Zugewinn und Betriebsvermögen so regeln, dass das Unternehmen im Fall einer Trennung handlungsfähig bleibt – und beide Ehegatten fair behandelt werden.
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Vorweggenommene Erbfolge
Übertragungen zu Lebzeiten mit klaren Regeln: Nießbrauch, Rückforderungsrechte, Pflichtteilsfragen und die Einbindung derjenigen, die nicht in den Betrieb einsteigen.
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Familiengesellschaften und Verwaltungsmodelle
Familienpool, Holding oder Beteiligungsstruktur: Vermögen bündeln, Stimmrechte ordnen, Ein- und Austritt regeln – damit die Familie auch in der nächsten Generation gemeinsam entscheiden kann.
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Familienstiftungen
Wenn Vermögen dauerhaft zusammenbleiben soll: Stiftungszweck, Organe und Begünstigte so gestalten, dass die Stiftung Ihren Vorstellungen folgt – nicht umgekehrt.
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Vermögensaufbau für die nächste Generation
Rechtlich und steuerlich abgestimmter Vermögensaufbau für Ausbildung und Studium der Kinder und Enkel – mit Freibeträgen, Zeitpunkten und Regelungen, die den Zugriff an Alter und Zweck binden.
Recht und Steuern aus einer Hand.
Eine Gestaltung ist erst belastbar, wenn Gesellschaftsrecht, Erb- und Familienrecht und ihre steuerlichen Folgen dasselbe Ziel verfolgen. Deshalb erhalten Sie bei uns keine bloße Vertragsidee mit anschließendem Verweis an einen externen Berater.
Steuerliche Struktur
Wir prüfen Erbschaft- und Schenkungsteuer, Ertragsteuern, Grunderwerbsteuer und Umwandlungssteuerrecht dort, wo sie für Holding, Übertragung, Familiengesellschaft oder Stiftung entscheidend sind.
Zahlen und Varianten
Wir entwickeln steuerliche Belastungsvergleiche, prüfen Freibeträge, Begünstigungen und Sperrfristen und machen sichtbar, welche Variante rechtlich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Umsetzung
Verträge, Beschlüsse, steuerliche Berechnungen, erforderliche Bewertungen und Steuererklärungen können im anschließenden Mandat gesondert bei uns beauftragt werden. Sie müssen dafür keinen externen Steuerberater koordinieren.
03 — Passung
Für wen wir arbeiten. Und für wen nicht.
Strukturierung ist Beratung für wenige, dafür gründlich. Prüfen Sie kurz, ob Ihr Anliegen zu uns passt – das spart Ihnen und uns Zeit.
Das Erstgespräch ist für Sie gedacht, wenn …
- Sie ein Unternehmen, einen Handwerksbetrieb oder wesentliche Beteiligungen halten und die Weitergabe in der Familie vorbereiten wollen.
- Sie heiraten oder verheiratet sind und Betriebsvermögen vom Güterstand trennen möchten.
- Ihr Familienvermögen aus mehreren Bausteinen besteht – Betrieb, Immobilien, Kapital – und Sie eine tragfähige Gesamtordnung suchen.
- Sie eine Familiengesellschaft oder Familienstiftung erwägen und wissen wollen, welches Modell rechtlich zu Ihnen passt.
- Sie rechtliche und steuerliche Gestaltung aus einer Hand wünschen, statt mehrere Berater selbst koordinieren zu müssen.
Nicht der richtige Ansprechpartner sind wir, wenn …
- Sie ein einzelnes Standarddokument suchen – etwa ein einfaches Testament oder eine Vorsorgevollmacht ohne Unternehmensbezug.
- Ihr Anliegen im Kern eine kurze Auskunft ist. Dafür ist ein Strukturierungsmandat nicht das passende Format.
- Sie eine schnelle Lösung ohne Abstimmung in der Familie wollen. Strukturen, die halten, entstehen im Gespräch mit allen Beteiligten.
04 — Vertrauen
Persönlich beraten. Im Zusammenhang gedacht.
Vermögensstrukturierung berührt Familie, Unternehmen und Zukunftsentscheidungen. Sie sprechen mit Menschen, die zuhören, präzise nachfragen und auch sagen, wenn eine Gestaltung nicht trägt.
Unternehmensrecht, Steuern, Erb- und Familienrecht sowie Gesellschaftsrecht werden nicht nacheinander abgearbeitet, sondern gemeinsam gedacht. Wir entwickeln rechtliche Struktur, steuerliche Wirkung und Umsetzung innerhalb eines Mandatsteams. Wer nach dem Erstgespräch mit Ihnen weiterarbeitet, richtet sich nach Ihrem konkreten Gestaltungsbedarf. Ihr Anliegen wird weder an ein anonymes Intake-Team noch an einen externen Steuerberater abgegeben.
05 — Erstgespräch
So läuft das Erstgespräch ab.
45 Minuten, 390 €. Am Ende wissen Sie, wo Sie stehen, welcher Gestaltungsbedarf besteht und ob wir die Richtigen für den nächsten Schritt sind.
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Termin wählen
Sie buchen online einen Termin, der Ihnen passt, und nennen uns in Stichworten Ihr Anliegen. So bereiten wir uns gezielt vor.
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45 Minuten Analyse
Wir sprechen über Ihre Situation: Familie, Betrieb, Vermögen, bestehende Verträge. Wir hören zu, fragen nach und ordnen ein, wo Handlungsbedarf besteht – und wo nicht.
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Umfassende Ersteinschätzung
Sie erhalten eine umfassende anwaltliche und steuerrechtliche Einschätzung: welche Struktur trägt, welche steuerlichen Folgen und Gestaltungsoptionen zu prüfen sind und in welcher Reihenfolge die Umsetzung sinnvoll ist. Danach entscheiden Sie.
Was Sie mitbringen können
- Einen Überblick über Vermögen und Beteiligungen – eine Skizze reicht.
- Bestehende Verträge: Gesellschaftsvertrag, Ehevertrag, Testament, Vollmachten.
- Ihre Fragen und die Punkte, in denen sich die Familie noch nicht einig ist.
- Nichts davon ist Voraussetzung. Auch ohne Unterlagen ist das Gespräch sinnvoll.
06 — Termin
45 Minuten für eine klare erste Richtung.
Für neue Mandate erhalten Sie eine umfassende anwaltliche Einschätzung Ihres konkreten Gestaltungsbedarfs – nicht nur ein unverbindliches Kennenlernen.
Dauer45 Minuten
Gesamtpreis390 €
390 € einschließlich Umsatzsteuer, einmalig. Ein weiterführendes Mandat, Vertragsentwürfe oder die Umsetzung einer Gestaltung sind nicht enthalten und werden nur nach gesonderter Beauftragung erbracht.
Lieber schriftlich oder telefonisch? kontakt@kumkar.co · +49 69 348 75 56 10